La madre de la adolescente Talía es poseída por demonios y ajusticiada por la Inquisición.
El niño Hans ve a la huérfana Talía mendigando y se enamora. Lo mismo le ocurre después al rey amante de la duquesa cuando descubre a Talía trabajando de criada. La duquesa se venga atando a Talía en un árbol del bosque. Hans la libera y la besa.
Para proteger a Talía de los hombres, el fantasma de su madre la duerme con una aguja y vigila su sueño bajo el mar. La naturaleza entera se enamora de Talía.
La hija del ogro, la niña loba, muerde a Hans. Transformándose en lobo, Hans sigue el rastro de Talía. Pero no sabe cuánto deberá crecer para que ella lo ame, no sabe si con un beso despertará.

Imágenes del espectáculo

Dirección: Jesús Peña.

Música original: Juan Carlos Martín.

Actores-manipuladores: Teresa Lázaro, Olga Mansilla y Sergio Reques.

Marionetas: Taller Teatro Corsario.

Tramoya: Borja Zamorano

Sonido: Juan Ignacio Arteagabeitia (Atila) / Javier García

Iluminación: Javier Martín / Iñaki Zaldua

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